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外資唱衰，存儲(chǔ)芯片需求速降
今年8月，摩根士丹利(Morgan Stanley)的幾位分析師斷言，全球半導(dǎo)體行業(yè)正進(jìn)入超級(jí)周期的最后階段，尤其是內(nèi)存芯片供大于求。
對(duì)于這一說(shuō)法，三星電子、SK Hynix和美光科技等公司表示庫(kù)存處于可控水平。三星電子當(dāng)時(shí)還強(qiáng)調(diào)，為了應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的芯片價(jià)格下跌，該公司將保持靈活的芯片供應(yīng)。
盡管如此，摩根大通的評(píng)估促使主要投資者立即拋售其持有的三星、SK Hynix和美光科技等知名存儲(chǔ)芯片制造商的股票，因?yàn)樵搱?bào)告指出，價(jià)格的長(zhǎng)期上漲將在2022年開(kāi)始逆轉(zhuǎn)。
韓分析師：奧密克戎或讓存儲(chǔ)需求迅速“回春”
不過(guò)，The Korea Times最新引述一份分析稱，雖然外資多次在報(bào)告提到存儲(chǔ)芯片寒冬降至，認(rèn)為2022年定價(jià)將面臨挑戰(zhàn)，但有分析師認(rèn)為，新冠變異病毒Omicron（奧密克戎）有望成為存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的救星。
報(bào)道指出，奧密克戎在發(fā)達(dá)國(guó)家爆發(fā)第五波疫情的可能性很高，且基于合約的芯片的價(jià)格下跌并不像預(yù)期的那么嚴(yán)重。因此，包括微軟、Google、亞馬遜、特斯拉等科技公司已經(jīng)趁著存儲(chǔ)芯片漲價(jià)前囤貨。
來(lái)自全球三大存儲(chǔ)芯片制造商之一的高管透露，他們先前以為芯片價(jià)格進(jìn)一步下跌對(duì)于清理供應(yīng)商庫(kù)存是一個(gè)好因素，但目前情況有變，原因是暫緩購(gòu)買存儲(chǔ)芯片的一些大客戶近期已經(jīng)重新開(kāi)始下單。
延伸閱讀：奧密克戎致日本“封國(guó)”，對(duì)元器件供應(yīng)鏈有何影響？（附供應(yīng)商表）
“雖然目前還沒(méi)有制造商因奧密克戎宣布關(guān)閉工廠。但由于變異病毒的傳播，越來(lái)越多的關(guān)鍵市場(chǎng)正在考慮實(shí)施封鎖。這將促使消費(fèi)者回到家中工作，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)有利因素，”韓國(guó)Heungkuk Securities研究主管Song Jae-kyung表示。
摩根士丹利(Morgan Stanley)最近在另一份報(bào)告中表示，由于云端運(yùn)算需求強(qiáng)勁、供應(yīng)商庫(kù)存緊張，預(yù)計(jì)2022年的下行周期開(kāi)始縮短。
但事實(shí)上，全球儲(chǔ)存芯片市場(chǎng)因?yàn)樾酒倘钡年P(guān)系，使得消費(fèi)性電子產(chǎn)品以及汽車無(wú)法銷售。
KB 證券分析師 Kim Dong-won 也認(rèn)為，隨著供應(yīng)鏈瓶頸緩解，明年對(duì)企業(yè) PC 服務(wù)需求將大幅上升，Omicron 對(duì)需求面會(huì)產(chǎn)生積極影響。
KB證券分析師Kim Dong-won表示:“全球半導(dǎo)體供應(yīng)的瓶頸正在出現(xiàn)改善的跡象。坦率地說(shuō)，從COVID-19大流行初期的教訓(xùn)中獲得的大范圍預(yù)測(cè)能力將得到提高，情況將真正好轉(zhuǎn)。”“隨著供應(yīng)鏈瓶頸的緩解，明年對(duì)企業(yè)個(gè)人電腦服務(wù)的需求將大幅上升。此外，所謂的奧密克戎因素將對(duì)需求方面產(chǎn)生積極影響。”